見積・請求・案件管理を、
ひとつの自社専用ポータルへ。
御社の業務フローに合わせて、必要な機能を必要な形で設計します。ファイル探し、二重入力、確認待ちを減らし、誰でも同じ画面から仕事を進められる環境をつくります。
- 会社のやり方に、システムを合わせる
- 見積・請求・案件・顧客・書類を一元化
- 必要な業務から段階的に導入できる
ご相談・お見積もりは無料です。現在お使いのExcelや帳票を整理するところからどうぞ。
ダッシュボード
案件・顧客・見積を検索…検索| 案件名 | 状態 |
|---|---|
| Webサイト更新 | 進行中 |
| 定期保守業務 | 承認待ち |
| 店舗改装案件 | 進行中 |
| システム導入支援 | 完了 |
| 書類 | 状態 |
|---|---|
| 見積 #1042 | 送付済 |
| 見積 #1043 | 承認待ち |
| 請求 #0781 | 請求済 |
| 請求 #0782 | 未入金 |
| 取引先 | 状態 |
|---|---|
| 株式会社サンプル | 取引中 |
| サンプル商事 | 見積中 |
| サンプル工務店 | 取引中 |
| サンプルサービス | 休眠 |
画面・数値はサンプルです
その業務、ツールが増えるほど複雑になっていませんか？
どのファイルが最新か分からない
担当者ごとにExcelやWordを保存すると、最新版の確認や引き継ぎに時間がかかります。
同じ情報を何度も入力している
案件情報、見積、請求、顧客台帳へ同じ内容を繰り返し入力すると、手間と入力ミスが増えます。
進捗が担当者にしか分からない
案件の状況を確認するたびに担当者へ連絡する必要があり、判断や対応が遅れます。
アプリが増えて管理が複雑
便利なアプリを追加するほど、ログイン先、データ、通知、料金が分散してしまいます。
帳票作成に時間がかかる
見積書、請求書、契約書へ毎回同じ内容を転記すると、確認作業も増えます。
業務が人に依存している
担当者の経験や記憶に依存した業務は、退職、休職、異動の際に継続が難しくなります。
会社のやり方を変えるのではなく、
会社のやり方にシステムを合わせる。
自社専用業務ポータルは、案件・顧客・見積・請求・書類・進捗を一つの入口に集約します。現在の管理方法を確認し、必要な機能・権限・帳票・承認手順を御社に合わせて設計します。
情報を一か所へ集約
案件・顧客・見積・請求・書類・進捗を一つの入口にまとめます。
一度入力した情報を再利用
案件情報から見積・請求・帳票へ、同じ情報をつないで使い回します。
担当者以外も同じ情報を確認
権限に応じて、担当者でなくても進捗や履歴を確認できます。
タブを切り替えて、画面の雰囲気をご覧ください。
画面・機能は一例です。現在のExcel・帳票・管理方法・承認フローに合わせて設計します。
ダッシュボード
案件・顧客・見積を検索…検索| 案件名 | 状態 |
|---|---|
| Webサイト更新 | 進行中 |
| 定期保守業務 | 承認待ち |
| 店舗改装案件 | 進行中 |
| システム導入支援 | 完了 |
| 書類 | 状態 |
|---|---|
| 見積 #1042 | 送付済 |
| 見積 #1043 | 承認待ち |
| 請求 #0781 | 請求済 |
| 請求 #0782 | 未入金 |
| 取引先 | 状態 |
|---|---|
| 株式会社サンプル | 取引中 |
| サンプル商事 | 見積中 |
| サンプル工務店 | 取引中 |
| サンプルサービス | 休眠 |
画面・数値はサンプルです
案件・進捗管理
担当・期限・状態・履歴・関連ファイルを一元管理
見積・請求
登録情報から作成、版管理・承認・PDF出力
顧客・取引先
会社情報・担当・過去案件・履歴を集約
集計・ダッシュボード
案件数・売上・未処理を見える化
「クラウドで業務を回す」が当たり前になる一方、
中小の現場では成果と人材が課題です。
出典：総務省『令和7年版 情報通信白書』（クラウド利用率）、IPA『DX動向2025』（成果・人材不足）。2026年7月21日に各公式資料で確認。
「作れる人がいない・成果が出にくい」——だから、設計から改修まで代行する自社専用ポータルという選択肢があります。
案件情報を一度登録すれば、見積・承認・請求・集計までつながる。
同じ情報を何度も入力し直す必要がなくなり、転記ミスと確認待ちが減ります。
情報が分散した状態から、一つの画面で確認できる状態へ。
業種と業務に合わせて、管理画面を設計します。
建設・工事
実装できる機能の例です。
不動産・賃貸管理
実装できる機能の例です。
人材・派遣
実装できる機能の例です。
訪問・保守サービス
実装できる機能の例です。
営業・受発注
実装できる機能の例です。
ダッシュボード
案件・顧客・見積を検索…検索| 案件名 | 状態 |
|---|---|
| Webサイト更新 | 進行中 |
| 定期保守業務 | 承認待ち |
| 店舗改装案件 | 進行中 |
| システム導入支援 | 完了 |
| 書類 | 状態 |
|---|---|
| 見積 #1042 | 送付済 |
| 見積 #1043 | 承認待ち |
| 請求 #0781 | 請求済 |
| 請求 #0782 | 未入金 |
| 取引先 | 状態 |
|---|---|
| 株式会社サンプル | 取引中 |
| サンプル商事 | 見積中 |
| サンプル工務店 | 取引中 |
| サンプルサービス | 休眠 |
画面・数値はサンプルです
自社でも、管理業務を専用ポータルへ集約しています。
当社は賃貸管理・契約業務を、自社専用の統合ポータルで運用しています。この経験をもとに、御社の業務に合わせた画面・帳票・権限を設計します。
- 左側のメニューから業務を切り替え、検索や絞り込みで情報を探せます。
- 案件数や処理件数を集計カードで確認し、一覧から詳細画面へ移動できます。
- 見積・請求・契約・履歴を関連付け、ユーザー権限に応じて表示を変えられます。
- 更新履歴を保存し、誰がいつ何をしたかを後から確認できます。
※ 掲載している画面・会社名・数値はすべてサンプルです。実際の運用データは掲載していません。
今の業務を整理するところから、運用開始後の改善まで。
現状確認
現在使用しているExcel、Word、帳票、アプリ、業務手順を確認します。
要件整理
残す業務、まとめる情報、必要な権限、優先順位を整理します。
画面設計・試作
実際の利用イメージが分かる画面を作り、操作方法を確認します。
開発
確定した要件に基づき、機能・帳票・検索・権限などを実装します。
データ移行・動作確認
既存データを整理し、必要に応じてExcelやCSVから移行します。
運用開始
利用者向けの説明、操作確認、公開作業を行います。
改善・保守
実際の利用状況に合わせ、機能や画面を継続的に改善します。
保守や運用支援の具体的な対応時間・保証範囲は、ご要望と対象業務を確認したうえで個別にご提案します。
必要な機能と導入範囲に合わせてお見積もりします。
自社専用ポータルは、対象業務・利用人数・帳票・データ移行・外部連携・保守内容によって必要な作業が異なります。現在の管理方法を確認したうえで、優先度の高い範囲からご提案します。
まず1業務から始める
25万円〜
複数業務を連携させる
75万円〜
公開後の保守・改善
月額 2,500円〜
一般的な受託開発の相場のおよそ4分の1が目安です（税別）。ご相談・お見積もりは無料。
あなたの会社の業務、どのくらい分散していますか？
5つの質問に答えるだけ。結果はこの画面だけで表示し、送信しない限りサーバーには保存しません。
1. 同じ案件について、複数のExcelやアプリを使用している
2. 顧客情報や案件情報を複数回入力している
3. 進捗確認のため、担当者へ連絡することが多い
4. 必要なファイルを探すのに時間がかかる
5. 見積書や請求書の作成に転記作業がある
※ 判定は目安です。実際の効果は現在の業務内容によって異なります。
ご相談前に多い質問
まだ作りたい機能が決まっていませんが、相談できますか？
現在お使いのExcel、Word、帳票、アプリ、業務手順を確認し、どこから整理すると効果が分かりやすいかを検討します。最初から詳細な仕様を決めていただく必要はありません。
今使っているExcelのデータは移行できますか？
データの形式や内容を確認し、CSV変換、一括登録、整理後の移行など適切な方法を検討します。重複や表記ゆれが多い場合は、移行前の整理が必要になることがあります。
見積書や請求書を今の書式に合わせられますか？
現在の帳票を確認し、必要な項目、計算方法、押印欄、備考などを整理したうえで設計します。
スマートフォンからも使えますか？
利用場面に合わせて、パソコン、スマートフォン、タブレットで操作しやすい画面を設計します。
社員ごとに見られる情報を変えられますか？
管理者、担当者、閲覧者、部門などの役割に応じて、画面や操作権限を設定できます。必要な権限構成は要件整理時に確認します。
すべての業務を一度に切り替える必要がありますか？
優先度の高い業務から段階的に導入できます。案件管理から開始し、その後に見積・請求・帳票などを追加する構成も可能です。
今のExcelや業務フローを見せるところからで大丈夫です。
どの業務をまとめるべきか、何から始めるべきかを一緒に整理します。「まだ何も決まっていない」段階でご相談いただけます。
ご相談・要件整理・お見積もりは無料です ／ 受付：平日 9:00〜18:00